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【行業(yè)深度】洞察2025:中國電力行業(yè)競爭格局(附競爭梯隊(duì)、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

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20 吳小燕 ? 2025-06-21 11:00:02  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E34193G0

行業(yè)主要上市公司:大唐發(fā)電(601991.SH)、華電國際(600027.SH)、華能國際(600011.SH)、國電電力(600795.SH)、中國電力(02380.HK)、中廣核電力(01816.HK)、皖能電力(000543.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)競爭格局;區(qū)域競爭格局;行業(yè)競爭力評價(jià)

1、中國電力行業(yè)整體競爭梯隊(duì)

將“五大六小”電力企業(yè)按裝機(jī)容量劃分,中國電力行業(yè)可劃分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量超過200000MW,包括華能集團(tuán)、國家電投、國家能源和中國華電等。第二梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量在100000-200000MW之間,包括中國大唐。第三梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量不超過100000MW,包括國投電力、中廣核、三峽集團(tuán)和華潤電力等。

圖表1:2024年中國電力行業(yè)競爭梯隊(duì)(按裝機(jī)容量)(單位:MW)

2、中國電力行業(yè)企業(yè)競爭格局

2024年全年,華能國際電力發(fā)電量完成4798.64億千瓦時(shí),為電力行業(yè)發(fā)電量最大的企業(yè);國電電力發(fā)電量完成4594.52億千瓦時(shí);長江電力發(fā)電量完成2959.04億千瓦時(shí);大唐發(fā)電2024年累計(jì)完成發(fā)電量2851.53億千瓦時(shí);華電國際發(fā)電量達(dá)2226.26億千瓦時(shí)。

圖表2:2024年電力行業(yè)十大主要上市公司發(fā)電量情況(單位:億千瓦時(shí))

3、中國電力行業(yè)市場集中度

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),2024年全國全口徑發(fā)電量為100868.8億千瓦時(shí),同比增長6.7%。電力行業(yè)十大主要上市公司發(fā)電量總和占全國比重僅為22.5%。十大主要電力上市公司中,排名前三的上市公司發(fā)電量占全國發(fā)電量比重僅為12.2%。整體而言,我國電力行業(yè)集中度不高。

圖表3:2024年電力行業(yè)主要上市公司市場集中度情況(單位:%)

4、中國電力行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

在行業(yè)相關(guān)上市公司中,目前,華能國際、國投電力、華能水電的電力業(yè)務(wù)布局區(qū)域遍布海內(nèi)外;大部分上市公司電力業(yè)務(wù)的營收占比達(dá)90%;部分企業(yè)屬于綜合性能源集團(tuán),部分企業(yè)則是專注于水電或核電等清潔能源業(yè)務(wù)。

圖表4:2024年中國電力行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(一)

圖表5:2024年中國電力行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:%)(二)

5、中國電力行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

目前,國外電力巨頭憑借在資金和技術(shù)等方面的優(yōu)勢,正逐步擴(kuò)大在我國電力領(lǐng)域的影響力;國內(nèi)電力行業(yè)集中度不高,隨著資金進(jìn)入壁壘要求以及安全技術(shù)要求越來越高,行業(yè)趨向于寡頭壟斷。目前電力行業(yè)內(nèi)部的競爭較為激烈,行業(yè)內(nèi)企業(yè)為了現(xiàn)金流以及營業(yè)收入,對于潛在進(jìn)入者的反擊程度較高,電力行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小。

在終端能源市場中,與其他能源相比,電力具有便捷、高效、清潔等很多方面的優(yōu)勢,在一定程度上,電力與其他能源在服務(wù)、價(jià)格等方面上存在著競爭關(guān)系,因此,在終端能源市場的一些領(lǐng)域中,電力與石油、煤炭、天然氣等能源能夠相互替代。根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略,我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展可再生能源發(fā)電,逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在中國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例。我國電力燃料向水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等其他清潔能源方式發(fā)展,面臨的行業(yè)替代品威脅較小。

整體來看,電力行業(yè)買方議價(jià)能力弱,電力行業(yè)供應(yīng)商有一定的議價(jià)能力。作為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、居民生活的電力產(chǎn)品是一種必需品,充足的電能是保障國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要條件,因此電力價(jià)格彈性幅度較小。電價(jià)市場化程度不高,受市場因素波動影響小,電價(jià)統(tǒng)一由國家發(fā)改委制定,購買者一般沒有與供電商直接議價(jià)的權(quán)利。

運(yùn)用波特的“五力”模型,對中國電力行業(yè)的競爭環(huán)境進(jìn)行分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,具體五力競爭分析總結(jié)如下:

圖表6:中國電力行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電力行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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2025-2030年中國電力行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 吳小燕
資深產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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