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【全網(wǎng)最全】2025年運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)上市公司全方位對(duì)比(附業(yè)務(wù)布局匯總、業(yè)績(jī)對(duì)比、業(yè)務(wù)規(guī)劃等)

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20 成招榮 ? 2025-07-07 10:00:36  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E65867G0

行業(yè)主要上市公司探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK)、特步國(guó)際(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入;運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司布局;運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)毛利率;運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入

1、運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)上市公司匯

目前,我國(guó)運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量不多,四大知名運(yùn)動(dòng)服品牌均在香港上市,分別為安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK),特步國(guó)際(1368.HK)、361度(1361.HK);國(guó)內(nèi)A股上市的運(yùn)動(dòng)服企業(yè)有嘉麟杰(002486.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、探路者(300005.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、棒杰股份(002634.SZ)、健盛集團(tuán)(603558.SH)。

圖表1:2025年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

從代表性上市企業(yè)分布情況來(lái)看,我國(guó)運(yùn)動(dòng)服的主要10家上市公司,主要集中在沿海和體育消費(fèi)發(fā)達(dá)的城市。福建省運(yùn)動(dòng)服上市企業(yè)數(shù)量最多,達(dá)3家,且均為知名企業(yè),如安踏體育、特步國(guó)際和361度;其次是北京、上海和浙江,各有2家上市公司。

圖表2:2025年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖

2、運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)對(duì)比

從運(yùn)動(dòng)服上市公司成立時(shí)間來(lái)看,多數(shù)集中在1990至2010年間,與國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)起步發(fā)展相契合,表明該行業(yè)需一定時(shí)間的積累。注冊(cè)資本差異較大,多數(shù)未超10億元。營(yíng)收方面,安踏體育和李寧處于領(lǐng)先地位,2024年?duì)I收分別達(dá)708.26億元、286.76億元。凈利潤(rùn)方面,安踏體育和361度表現(xiàn)突出,但棒杰股份、三夫戶外等凈利潤(rùn)虧損嚴(yán)重。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局初顯,部分企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢(shì)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額,而一些企業(yè)仍在尋求突破。

圖表3:2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)(單位:億元,%)

從上市公司近期經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)上看,2025年第一季度,嘉麟杰和三夫戶外營(yíng)收、凈利雙增,凈利潤(rùn)同比增幅分別為245.36%和2806.26%。健盛集團(tuán)營(yíng)收微增但凈利潤(rùn)下滑26.88%。探路者、泰慕士營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙降。港股運(yùn)動(dòng)服公司未披露一季度數(shù)據(jù),但市值體量較大,安踏體育總市值高達(dá)2609.30億港元,李寧390.31億港元,特步國(guó)際和361度分別為159.26億港元和89.32億港元。

圖表4:2025年一季度中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)(單位:億元,億港元,%)

注:1)市值統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2025年5月20日;2)截至2025年5月26日,361度、特步國(guó)際、安踏體育、李寧未披露2025年一季度營(yíng)收數(shù)據(jù),且市值單位為億港元。

3、運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比

從上市公司運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)營(yíng)收情況來(lái)看,2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)不一。安踏體育服飾業(yè)務(wù)營(yíng)收最高,達(dá)393.85億元,業(yè)務(wù)營(yíng)收占比55.61%,同比增長(zhǎng)12.31%;李寧服裝業(yè)務(wù)營(yíng)收120.5億元,營(yíng)收占比42.02%,同比小幅下滑2.91%;特步國(guó)際服飾業(yè)務(wù)營(yíng)收52.26億元,同比下降11.47%;361度服裝業(yè)務(wù)營(yíng)收43.04億元,同比增長(zhǎng)17.08%。其余公司如嘉麟杰、探路者等在成衣、戶外服裝等領(lǐng)域也有不錯(cuò)表現(xiàn),但營(yíng)收規(guī)模相對(duì)較小。整體來(lái)看,頭部企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢(shì)占據(jù)較大市場(chǎng)份額,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸清晰。

圖表5:2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比分析(單位:億元,%)

運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)毛利率差異顯著。其中,安踏體育和三夫戶外毛利率超65%;李寧和探路者毛利率近50%;特步國(guó)際和361度毛利率在41%左右;而嘉麟杰、泰慕士、健盛集團(tuán)和棒杰股份毛利率相對(duì)較低,在20%-23%之間。這反映出不同企業(yè)在成本控制和品牌溢價(jià)能力方面存在較大差距。

圖表6:2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率對(duì)比分析(單位:%)

注:李寧2024年報(bào)未披露服裝業(yè)務(wù)毛利率,此處為全業(yè)務(wù)毛利率水平。

4、運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司海外業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比

從海外布局上看,運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司表現(xiàn)差異明顯。2024年,嘉麟杰和健盛集團(tuán)海外業(yè)務(wù)占比較高,分別為62.27%和85.17%,且海外營(yíng)收增長(zhǎng)良好;泰慕士和棒杰股份海外營(yíng)收占比22.79%和45.41%,海外營(yíng)收也有所增長(zhǎng);李寧和361度雖然不斷擴(kuò)展海外市場(chǎng),但海外營(yíng)收整體占比較低,不足2%;探路者海外營(yíng)收占比也僅為2.25%,且海外營(yíng)收規(guī)模同比下滑26.11%。整體看,部分企業(yè)海外拓展成效顯著,部分企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比較低或發(fā)展緩慢。

圖表7:2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司海外布局對(duì)比分析(單位:億元,%)

注:安踏國(guó)際未披露海外營(yíng)收數(shù)據(jù),三夫戶外無(wú)海外業(yè)務(wù)。

5、運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司研發(fā)投入對(duì)比

運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司在研發(fā)投入上表現(xiàn)積極,2024年探路者以5.07%的研發(fā)強(qiáng)度占比領(lǐng)先,其次為嘉麟杰和泰慕士,反映國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)追趕者重視研發(fā)投入。安踏體育研發(fā)費(fèi)用高達(dá)19.91億元,占營(yíng)收2.81%;李寧研發(fā)費(fèi)用6.77億元,占比2.36%。整體看,企業(yè)重視研發(fā)創(chuàng)新,投入占比大多超過(guò)2%,以提升競(jìng)爭(zhēng)力。

圖表8:2024年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)上市公司研發(fā)費(fèi)用對(duì)比分析(單位:萬(wàn)元,%)

6、運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)上市公司運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比

中國(guó)運(yùn)動(dòng)服上市公司積極布局業(yè)務(wù)規(guī)劃,以適應(yīng)市場(chǎng)變化和提升競(jìng)爭(zhēng)力。李寧健身品類(lèi)持續(xù)科技升級(jí),拓展產(chǎn)品矩陣,深入研究女性消費(fèi)者需求,打造差異化女性產(chǎn)品,同時(shí)優(yōu)化男子健身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)和線下活動(dòng)增強(qiáng)用戶粘性;安踏體育推進(jìn)創(chuàng)新突破,投資智能產(chǎn)業(yè)園,優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品性能與品牌競(jìng)爭(zhēng)力,借助多品牌協(xié)同效應(yīng)打造全球化運(yùn)營(yíng)體系。

國(guó)內(nèi)上市企業(yè)中,三夫戶外以運(yùn)營(yíng)XBIONIC等品牌為核心,加強(qiáng)研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)及渠道建設(shè),轉(zhuǎn)向戶外品牌運(yùn)營(yíng),打造全渠道模式;泰慕士提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)水平,推進(jìn)數(shù)字化管理和智能工廠建設(shè),優(yōu)化生產(chǎn)管理,確保項(xiàng)目落地;棒杰股份聚焦無(wú)縫服裝業(yè)務(wù),加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓與供應(yīng)鏈管理,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與智能化制造,鞏固市場(chǎng)份額;健盛集團(tuán)順應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化,強(qiáng)化研發(fā)與智能制造,投入信息化與智能化升級(jí),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通與經(jīng)營(yíng)效能提升;嘉麟杰鞏固國(guó)際市場(chǎng),開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng),推進(jìn)綠色發(fā)展與智能化建設(shè),提升環(huán)保與運(yùn)營(yíng)效率;探路者聚焦戶外業(yè)務(wù)創(chuàng)新與市場(chǎng)布局,優(yōu)化數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與全域營(yíng)銷(xiāo),整合資源提升交付效率,強(qiáng)化品牌傳播與消費(fèi)者認(rèn)知。

整體來(lái)看,這些公司通過(guò)科技升級(jí)、品牌運(yùn)營(yíng)、渠道拓展、智能化建設(shè)等多方面努力,積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,提升自身競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)向更高層次發(fā)展。

圖表9:中國(guó)運(yùn)動(dòng)服上市公司-運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)規(guī)劃(一)

圖表10:中國(guó)運(yùn)動(dòng)服上市公司-運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)規(guī)劃(二)

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2025-2030年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)未來(lái)的發(fā)展...

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作者 成招榮
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