行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118);歐比特(300053);航天宏圖(688066);中科星圖(688568);雷科防務(wù)(002413);航天電子(600879)等

本文核心數(shù)據(jù)：戰(zhàn)略集群;市場集中度;波特五力模型;

中國商業(yè)遙感衛(wèi)星市場競爭者類型

中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭者主要有國企及政府單位、制造企業(yè)、科研院校等。不同類型企業(yè)和機構(gòu)根據(jù)自身的技術(shù)優(yōu)勢和市場需求，提供不同類型和規(guī)格的衛(wèi)星產(chǎn)品和服務(wù)，形成差異化競爭格局。這種差異化競爭有助于提高市場效率和滿足用戶個性化需求。

國企制造企業(yè)：這些企業(yè)在制造上具有更好的技術(shù)實力和資金支持。例如，中國衛(wèi)星是中國航天科技集團公司旗下的國企企業(yè)，專注于衛(wèi)星制造、運營和應(yīng)用服務(wù)。中國衛(wèi)星跟政府事業(yè)單位聯(lián)系緊密，了解政府使用需求，最新政策情況，能開發(fā)出滿足政府特殊用途的衛(wèi)星，以及提供定制化的服務(wù)。

民營制造企業(yè)：民營企業(yè)通常在商業(yè)遙感衛(wèi)星上更具有創(chuàng)造性，此外還能接受社會不同渠道的資金，也能為不同類型的客戶提供多樣化的服務(wù)。例如能提供從衛(wèi)星制造、發(fā)射到數(shù)據(jù)服務(wù)的全方位解決方案。這些企業(yè)通常具有靈活的市場機制和快速響應(yīng)客戶需求的能力，如航宇微、四維圖新、中科星圖、航天宏圖等。

科研機構(gòu)與高校：部分科研機構(gòu)和高校也在商業(yè)遙感衛(wèi)星領(lǐng)域進行研究和開發(fā)，通過技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)進步。這些機構(gòu)往往與企業(yè)合作，共同推動遙感衛(wèi)星技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展。

中國商業(yè)遙感衛(wèi)星市場競爭派系

商業(yè)遙感衛(wèi)星是我國航空航天體系的重要分支，也是空天信息網(wǎng)絡(luò)的組成部分。商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力可以大致分為商業(yè)遙感衛(wèi)星制造企業(yè)和商業(yè)遙感衛(wèi)星運營企業(yè)。其中，商業(yè)遙感衛(wèi)星制造代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、長光衛(wèi)星、世紀空間、天輔高分等;商業(yè)遙感衛(wèi)星運營代表企業(yè)有歐比特、航天世景、航天宏圖、中科星圖等。

中國商業(yè)遙感衛(wèi)星市場競爭梯隊

在商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)中，合作與競爭并存。一方面，企業(yè)之間通過合作共享資源、降低成本、提高競爭力;另一方面，在市場份額和客戶資源方面又存在激烈的競爭。商業(yè)遙感衛(wèi)星競爭格局每年變動較大，這跟商業(yè)遙感衛(wèi)星制造周期、下游應(yīng)用需求、數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)交付以及市場對行業(yè)的發(fā)展?jié)摿υu判有關(guān)。部分新入場的企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上取得突破，衛(wèi)星制造和發(fā)射上有規(guī)模優(yōu)勢，在2023年競爭力大大提升，這樣的企業(yè)有微納星空等。而航宇微等企業(yè)在2023年由于賬期問題經(jīng)營受到了波動，競爭力相對下降。2023年競爭梯隊如下：

第一梯隊是經(jīng)營情況、技術(shù)研發(fā)、資本運作能力等方面保持領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)，如以東方紅等為代表的遙感衛(wèi)星國有制造企業(yè)。以長光衛(wèi)星、天儀研究院、四維圖新、航天宏圖、微納星空為代表的民營企業(yè)。這些企業(yè)掌握制造、發(fā)射、運營、數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)等商業(yè)遙感衛(wèi)星全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，擁有相比其他梯隊企業(yè)更具備市場競爭力的核心技術(shù)以及資本運作能力。

第二梯隊企業(yè)主要運營模式為衛(wèi)星制造和運營服務(wù)。例如二十一世紀、中科星圖、航宇微、國遙新天地等企業(yè)，這些企業(yè)通常具備較好荷載系統(tǒng)的研發(fā)及地面系統(tǒng)的研發(fā)制造能力，。

第三梯隊企業(yè)運營模式主要是遙感衛(wèi)星信息數(shù)據(jù)增值、應(yīng)用領(lǐng)域方案定制，代表性企業(yè)有亨通華海、中建國信、天潤科技等。該類企業(yè)不具備遙感衛(wèi)星制造和發(fā)射的資質(zhì)和能力，擁有自主研發(fā)的地理信息系統(tǒng)及軟件平臺產(chǎn)品，在市場上有較好的應(yīng)用案例，享有一定的高新技術(shù)企業(yè)榮譽。

中國商業(yè)遙感衛(wèi)星市場戰(zhàn)略集群

根據(jù)上市公司的2024年營收和毛利率進行戰(zhàn)略集群的劃分，目前處于導(dǎo)向者的是航天電子，公司營收最高，并與其他企業(yè)拉開了距離，毛利率處于21%的中等水平;目前市場沒有領(lǐng)導(dǎo)者，即營收和毛利率雙高的企業(yè)。目前市場突出者比較多，這些企業(yè)有超圖軟件、中科星圖、北斗星通、四維圖新、雷科防務(wù)，營收業(yè)務(wù)規(guī)模在10-35億元，毛利率在30-60%之間。市場追隨者有航宇微、吉大通信、航天宏圖、北方導(dǎo)航和中國衛(wèi)星，這些企業(yè)營收近年來有下滑趨勢，毛利率在10-25%之間，盈利能力承壓。

中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場集中度

根據(jù)美國憂思科學(xué)家聯(lián)盟(UCS)數(shù)據(jù)顯示以及《中國地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2024》數(shù)據(jù)顯示，中國商業(yè)遙感衛(wèi)星在軌的共323顆，根據(jù)衛(wèi)星實際使用者進行市場集中度分析，CR3為70%，CR5為80%，CR10為89%，這是一個完全壟斷的市場。前三名主體分別是中國空間技術(shù)研究院、長光衛(wèi)星和上海航天技術(shù)研究院，CR5內(nèi)的還有東方紅和航宇微。商業(yè)遙感衛(wèi)星市場集中度極高，有能力進行制造、研發(fā)和長期提供服務(wù)的主體集中在頭部幾家。

中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)的波特五力模型分析顯示，行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)如長光衛(wèi)星、航天宏圖、歐比特占據(jù)主要市場份額，但新興民營航天公司如天儀研究院、千乘探索加速進入，競爭加劇。潛在進入者威脅較低，技術(shù)壁壘例如高分辨率遙感、AI數(shù)據(jù)處理和資金門檻較高，但政策支持降低了準(zhǔn)入難度，民營資本持續(xù)涌入。替代品威脅較低，無人機、地面監(jiān)測等替代技術(shù)成本更低，但衛(wèi)星遙感在廣域覆蓋、實時性方面仍具不可替代性。供應(yīng)商議價能力較高，衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)供應(yīng)商如航天科技、科工集團議價權(quán)較強。購買者議價能力較強，政府如自然資源部、應(yīng)急管理部是主要客戶，議價能力較強;中小企業(yè)客戶更依賴價格和服務(wù)差異化競爭。

評價為0-10，最高為10分，商業(yè)遙感衛(wèi)星競爭雷達圖如下：

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