行業(yè)主要代表性公司：華為;小米(01810.HK);三星(005930.KS);榮耀;樂心醫(yī)療(300562.SZ);Keep(03650.HK);dido等

本文核心數據：企業(yè)競爭格局;區(qū)域競爭格局;行業(yè)競爭力評價

1、中國智能手環(huán)行業(yè)整體競爭梯隊

根據國際數據公司(IDC)最新發(fā)布的《2024年全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，按各企業(yè)智能手環(huán)業(yè)務出貨量規(guī)模來看，出貨量在100萬臺以上的企業(yè)有華為、小米等，出貨量在10-100萬臺之間的企業(yè)有榮耀、keep、dido等，出貨量低于10萬臺的企業(yè)有樂心醫(yī)療、埃微、OPPO等。

2、中國智能手環(huán)行業(yè)品牌排名

根據中國品牌網(CNPP)最新發(fā)布的《2025年智能手環(huán)十大品牌》排行榜，其中，華為以88.4的綜合品牌指數位居榜首;小米、榮耀系列產品分別位于第二、第三名。上榜品牌中，只有兩家品牌是外資企業(yè)，分別是排名第五的三星、排名第六的佳明。由此可見我國本土智能手環(huán)品牌的實力已不容小覷，近年來，本土品牌憑借對國內用戶需求的精準把握和持續(xù)的技術研發(fā)投入，逐步在智能手環(huán)市場占據主導地位。

注：榜單更新時間截至2025.04.29。

3、中國智能手環(huán)行業(yè)市場集中度

根據洛圖科技RUNTO公布的數據，2024年我國智能手環(huán)銷售成績斐然，市場呈現出“雙寡頭”格局，小米和華為兩大品牌獨占鰲頭，占據了約85%的銷量份額，市場集中度極高。在競爭激烈的市場中，小米脫穎而出，成為TOP5品牌中唯一實現增長的品牌，主要是由于新品小米手環(huán)9上市并帶來較好市場反響，其產品在屏幕亮度、電池容量以及運動健康功能等方面做出諸多升級，對小米整體腕戴市場出貨量有顯著提升，小米手機和汽車業(yè)務的出色表現也對其在腕戴市場的品牌提升和聲量有所助益。

4、中國智能手環(huán)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產品數量看，榮耀、小米、華為的智能手環(huán)產品類型較為豐富;從產品價格看，各品牌推出的智能手環(huán)根據手環(huán)功能、材質以及規(guī)格參數的不同，價格在149-1199元不等，整體均價在400元左右;從產品銷售渠道布局看，小米、華為、榮耀等在全球的銷售網絡較廣。綜合來看，華為、小米生產的智能手環(huán)產品競爭力較強。

5、中國智能手環(huán)行業(yè)競爭狀態(tài)總結

目前，我國智能手環(huán)市場集中度高，企業(yè)間競爭激烈，頭部品牌優(yōu)勢明顯。各品牌在價格、營銷等方面的激烈競爭導致企業(yè)的利潤空間受到一定的擠壓;另外，我國智能手環(huán)行業(yè)的技術發(fā)展相對成熟，各品牌產品在基礎功能上差異不大，如步數統(tǒng)計、心率監(jiān)測、睡眠監(jiān)測、移動支付等，這導致產品同質化現象較普遍。

從上游看，智能手環(huán)的核心零部件如芯片、傳感器等，主要依賴少數幾家大型供應商，這些企業(yè)在行業(yè)內具有較高的市場份額和話語權。從下游看，消費者對智能手環(huán)品牌有一定認知度和偏好，在購買時往往會比較不同品牌和型號的價格，消費者傾向于選擇性價比更高的產品，這使得購買者在價格談判中具有一定的話語權。

當前我國智能手環(huán)相關的技術門檻有所降低，新進入者可以較容易地獲得基本的技術支持，但由于現有產品的品牌效應，新進入者在短期內很難與現有的大型企業(yè)競爭。替代品方面，輕智能手表具有更大的屏幕、更好看的外觀、更長的續(xù)航、更豐富的功能，目前對智能手環(huán)市場構成一定的替代威脅。

運用波特的“五力”模型，對中國智能手環(huán)行業(yè)的競爭環(huán)境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國智能手表行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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