引言：經(jīng)濟(jì)下行背景下，建筑行業(yè)總體增速逐步放緩，房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施投資增量不斷減少，市場需求進(jìn)一步降低，建筑設(shè)計行業(yè)進(jìn)入發(fā)展低谷期，市場競爭愈發(fā)激烈，建筑設(shè)計企業(yè)普遍面臨生存壓力，生產(chǎn)經(jīng)營動能不足。面對行業(yè)發(fā)展的困難和挑戰(zhàn)，建筑設(shè)計企業(yè)要轉(zhuǎn)變心態(tài)，樹立信心，深度思考自身轉(zhuǎn)型發(fā)展定位，密切關(guān)注市場變化，靈活調(diào)整業(yè)務(wù)布局，方能在激烈的市場競爭中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

01建筑業(yè)增速放緩，但支柱產(chǎn)業(yè)地位依然穩(wěn)固

建筑設(shè)計行業(yè)直接服務(wù)于建筑業(yè)，建筑業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模直接決定了建筑設(shè)計行業(yè)的市場需求。近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長、城鎮(zhèn)化高速推進(jìn)，為建筑業(yè)的發(fā)展提供了良好機(jī)遇，經(jīng)營規(guī)模、隊伍數(shù)量、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益均得到了較快發(fā)展。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2022年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》，2022年，全國完成建筑業(yè)總產(chǎn)值311979.84億元，同比增長6.45%；完成竣工產(chǎn)值136463.34億元，同比增長1.44%；簽訂合同總額715674.69億元，同比增長8.95%。自2013年以來，建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在6.85%以上，2022年達(dá)到6.89%，建筑業(yè)國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位穩(wěn)固。

數(shù)據(jù)來源：中國建筑業(yè)協(xié)會《2022年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》

但受一系列去杠桿政策及新冠疫情的疊加影響，2022年，建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)5184.02萬人，連續(xù)四年減少；全國建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤8369億元，下降1.20%，增速同比降低 1.47 個百分點；建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率（利潤總額與總產(chǎn)值之比）為2.68%，同比下降0.21個百分點，連續(xù)六年下降，連續(xù)兩年低于3%。其中，2022年房建市場出現(xiàn)深度下行，多項數(shù)據(jù)指標(biāo)仍保持下探趨勢，建筑設(shè)計市場短期復(fù)蘇承壓。

數(shù)據(jù)來源：wind數(shù)據(jù)庫

02房地產(chǎn)開發(fā)投資增速創(chuàng)歷史新低，房建領(lǐng)域面臨巨大沖擊

房地產(chǎn)市場是建筑設(shè)計行業(yè)最主要的市場來源。近年來，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)深度下行，部分房地產(chǎn)企業(yè)暴雷，壓力傳導(dǎo)至下游設(shè)計行業(yè)，導(dǎo)致設(shè)計企業(yè)合同周期長、修改增加、企業(yè)回款難等問題成為普遍現(xiàn)象，房地產(chǎn)行業(yè)面臨嚴(yán)重的信心不足問題。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的“國房景氣指數(shù)”，自2021年起，該指數(shù)呈現(xiàn)斷崖式下滑（見下圖），2021年1月，該指數(shù)值為101.11，而截至今年9月，該指數(shù)下跌至93.44，刷新近年來歷史新低。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

多項指標(biāo)均反映出房地產(chǎn)行業(yè)不景氣的事實。首先，從供給端來看，房地產(chǎn)開發(fā)投資額和新開工面積降幅仍在擴(kuò)大，導(dǎo)致建筑設(shè)計行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐步萎縮態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比降幅為10%，罕見進(jìn)入到兩位數(shù)行列。2023年起，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額降幅持續(xù)擴(kuò)大，截至2023年上半年，全國房地產(chǎn)投資額為5.9萬億元，同比下降7.9%；其中，住宅投資額為4.4萬億元，同比下降7.3%；全國房屋施工面積為79億平方米，同比下降6.6%；全國房屋新開工面積為5億平方米，同比下降24.3%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

其次，從需求端來看，商品房銷售額與銷售面積整體呈下降態(tài)勢。2023年上半年，商品房銷售額為6.3萬億元，同比增長1.1%，其中住宅銷售額同比增長3.7%，辦公樓銷售額同比下降18.6%，商業(yè)營業(yè)用房銷售額同比下降17.7%；全國商品房銷售面積為6億平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積同比下降2.8%，辦公樓銷售面積同比下降18.8%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積同比下降20.5%。區(qū)域方面，東部區(qū)域表現(xiàn)相對較好，商品房銷售面積和銷售額累計同比均增長，中部、西部地區(qū)銷售面積同比降幅均超10%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

盡管國家釋放多項房地產(chǎn)調(diào)控支持政策，但各地樓市表現(xiàn)仍不及預(yù)期，房地產(chǎn)市場轉(zhuǎn)弱趨勢未得到真正緩解。今年6月，央行降低5年期以上LPR10個點，試圖從需求端進(jìn)一步改善房地產(chǎn)市場，但數(shù)據(jù)表明該項措施對銷售規(guī)模的帶動作用仍然有限，房地產(chǎn)市場仍處于低迷狀態(tài)。為此，央行指出“過去在市場長期過熱階段陸續(xù)出臺的政策存在邊際優(yōu)化空間”，核心一二線城市的住房信貸政策有望進(jìn)一步優(yōu)化，更多住房優(yōu)惠政策將繼續(xù)逐步釋放。短期來看，房地產(chǎn)投資與新開工面積下滑趨勢仍將持續(xù)，但同比降幅有望收窄，市場調(diào)整壓力仍比較大。

03建筑設(shè)計行業(yè)增速放緩，企業(yè)盈利水平持續(xù)走低

從行業(yè)盈利情況來看，建筑設(shè)計上市企業(yè)的經(jīng)營情況能夠一定程度上反映建筑設(shè)計行業(yè)整體發(fā)展情況。截至目前，滬深兩地共上市的11家建筑設(shè)計企業(yè)均發(fā)布了2023年上半年年報，有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下。

圖 2023年上半年建筑設(shè)計上市企業(yè)經(jīng)營情況（數(shù)據(jù)來源：wind數(shù)據(jù)庫)

企業(yè)營收方面，2023年上半年，11家建筑設(shè)計企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入76.3億元，整體雖較去年同期增長2%，但從單個企業(yè)來看，仍有6家企業(yè)營收同比下降，其中尤安設(shè)計降幅最為明顯，達(dá)39.81%。凈利潤方面，11家建筑設(shè)計企業(yè)共實現(xiàn)凈利潤41475萬元，較去年同期下降5%，其中有3家企業(yè)凈利潤顯示虧損，分別為華藍(lán)集團(tuán)、尤安設(shè)計和華圖山鼎，4家企業(yè)凈利潤同比下滑超50%，其中尤安設(shè)計降幅最大，達(dá)440%，建筑設(shè)計上市企業(yè)盈利水平整體不達(dá)預(yù)期。經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額的下滑趨勢更為明顯，較去年同比下降55%，其中有8家企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金流為負(fù)的情況，反映出建筑設(shè)計企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流不足成為普遍面臨的困境，對企業(yè)償債能力和資金周轉(zhuǎn)等方面產(chǎn)生不利影響。

數(shù)據(jù)來源：wind數(shù)據(jù)庫

從行業(yè)競爭情況來看，市場參與者不斷增多，行業(yè)競爭日趨白熱化，企業(yè)發(fā)展面臨巨大壓力。目前，我國建筑設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量已超過6000家，從業(yè)人員已超過200萬人，建筑設(shè)計行業(yè)逐步形成了以國有大型建筑設(shè)計院為龍頭，民營設(shè)計公司、外資設(shè)計公司和其他中小型設(shè)計團(tuán)隊相互競爭的多元化格局，市場化程度不斷加深，行業(yè)和區(qū)域壁壘逐漸打破。

圖 我國建筑設(shè)計企業(yè)市場競爭格局

由于國內(nèi)設(shè)計院中高端設(shè)計企業(yè)較少，在業(yè)務(wù)開展中利潤空間較大的建筑方案多被外資企業(yè)獲取，部分國內(nèi)企業(yè)僅能開展施工圖設(shè)計和后期服務(wù)等利潤率較低的后續(xù)工作。中低端業(yè)務(wù)內(nèi)卷化嚴(yán)重，收費下降，部分企業(yè)陷入發(fā)展困境，生存面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

受上游房地產(chǎn)市場持續(xù)沖擊，建筑設(shè)計行業(yè)市場逐步萎縮，行業(yè)增速持續(xù)放緩，市場需求逐漸減弱。一大批現(xiàn)金流不好、經(jīng)營管理能力不足的中小企業(yè)面臨國有和大型設(shè)計企業(yè)擠壓，生存空間進(jìn)一步惡化，被迫走向被兼并重組道路。

二、未來發(fā)展趨勢

01行業(yè)整體發(fā)展向好

中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著獨特的規(guī)律，國家發(fā)展的決心、應(yīng)對手段為建筑業(yè)發(fā)展注入一劑強心針。整體來看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長和政府產(chǎn)業(yè)政策扶持為行業(yè)發(fā)展提供了有力的宏觀環(huán)境。“十四五”以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、住建部等部門相繼出臺了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等一系列政策文件，為建筑設(shè)計行業(yè)奠定良好的政策基礎(chǔ)，同時，隨著國家經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇，投資持續(xù)增長，將進(jìn)一步拉動城鄉(xiāng)公共建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目建設(shè)需求，進(jìn)而帶動建筑設(shè)計行業(yè)快速發(fā)展。

長遠(yuǎn)來看，國家“大基建”的發(fā)展背景不會改變，隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、大型城市群建設(shè)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，建筑設(shè)計行業(yè)作為“大基建”背景下的重要一環(huán)，也必將在諸多層面得以提升。

02重點關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域布局機(jī)會

一是方案創(chuàng)意設(shè)計成差異化競爭要點。建筑設(shè)計從工作流程角度來看，主要包括概念設(shè)計、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和施工配合多個環(huán)節(jié)。其中方案設(shè)計是建筑設(shè)計的最初階段，為初步設(shè)計、施工圖設(shè)計奠定基礎(chǔ)，也是具有創(chuàng)造性的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，業(yè)主據(jù)此進(jìn)行建設(shè)工程規(guī)劃許可報批。方案設(shè)計人均產(chǎn)值高、利潤率高、業(yè)績貢獻(xiàn)大。

圖 建筑設(shè)計工作流程

原創(chuàng)設(shè)計和方案創(chuàng)新能力是建筑設(shè)計企業(yè)建立品牌形象、保持核心競爭力的要點。但目前多數(shù)企業(yè)在方案設(shè)計上形式單一、同質(zhì)化嚴(yán)重、原創(chuàng)設(shè)計要素體現(xiàn)較少、缺乏內(nèi)涵，對人與建筑、社會與建筑如何和諧共生的研究欠缺等。因此，在房地產(chǎn)市場降溫以及企業(yè)對于探索新技術(shù)、新模式和新賽道需要較大的初期投入等多重因素的疊加影響下，原創(chuàng)性解決方案和技術(shù)創(chuàng)新能力變得更為重要，是企業(yè)差異化競爭的關(guān)鍵要素，擁有承擔(dān)復(fù)雜性、創(chuàng)新性和綜合性項目能力的企業(yè)才能在市場競爭中脫穎而出。

二是“AI+建筑”鑄造行業(yè)新變革。長期以來建筑工程設(shè)計行業(yè)的人工依賴性較強，龍頭設(shè)計公司的人工成本高達(dá)60%以上，效率是各大上市設(shè)計公司和設(shè)計研究院著重強調(diào)的重要關(guān)鍵詞。AI數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用有望顯著降低工程設(shè)計企業(yè)人工成本、客戶溝通成本以及錯誤修正成本，未來原有粗放型生產(chǎn)管理模式將被逐步顛覆，行業(yè)有望迎來深刻變化。

具體表現(xiàn)為：第一，依托既有或在建建筑工程設(shè)計資料，由 AI生成超級數(shù)據(jù)庫，賦予建筑工程信息化模型BIM，改變當(dāng)前 BIM應(yīng)用中逆向設(shè)計現(xiàn)狀（即倒模情況，違背初始 BIM 指導(dǎo)正向設(shè)計理念）。第二，依托生成類AI技術(shù)開展初步建筑設(shè)計方案，生成符合美觀高效、經(jīng)濟(jì)適用并國家建筑規(guī)范的初步設(shè)計圖紙或模型，經(jīng)過甲乙方協(xié)調(diào)溝通后，建筑設(shè)計公司再交圖和交模型用于高效指導(dǎo)正向設(shè)計；第三，通過設(shè)計軟件形成專業(yè)施工圖指導(dǎo)裝配式施工建設(shè)；第四，未來隨著BIM或CIM建筑數(shù)字化技術(shù)持續(xù)鋪開，建筑工程協(xié)同卡點問題將逐步解決，全行業(yè)生產(chǎn)建設(shè)效率有望提高，形成 AI 技術(shù)在全過程工程咨詢領(lǐng)域的深度應(yīng)用。

基于此，未來具有如AI+BIM技術(shù)應(yīng)用、AI設(shè)計+AI審圖、AI設(shè)計+裝配式建筑等多業(yè)務(wù)協(xié)同能力的建筑設(shè)計企業(yè)有望迎來快速發(fā)展。

三是城市更新催生下游市場需求。根據(jù)建筑物的用途和結(jié)構(gòu)特點進(jìn)行分類，建筑設(shè)計可分為住宅建筑、商業(yè)建筑、教育建筑、醫(yī)療建筑、工業(yè)建筑等。目前我國建筑設(shè)計行業(yè)中，房屋建筑設(shè)計占比超過60%，商業(yè)建筑約占12-16%，公共建筑約占6-9%，工業(yè)建筑約占15%。受房地產(chǎn)行業(yè)影響，房屋建筑設(shè)計受到嚴(yán)重沖擊，市場需求出現(xiàn)下滑趨勢。但長期來看，伴隨著城市更新的推進(jìn)，無論是規(guī)劃層面的城市設(shè)計、國土空間規(guī)劃等總體規(guī)劃優(yōu)化任務(wù)，或者老舊街區(qū)改造、歷史街區(qū)改造、城市生態(tài)修復(fù)、舊中心區(qū)和舊工業(yè)區(qū)改造等一系列存量建筑更新工程，都將有力支持建筑設(shè)計行業(yè)的需求增長。因此，結(jié)合城市更新帶來的行業(yè)機(jī)會，建筑設(shè)計行業(yè)企業(yè)可根據(jù)自身優(yōu)勢定位為創(chuàng)意型公司、細(xì)分市場設(shè)計專家、全方位市場伙伴、全過程項目管理服務(wù)商等，尋找特色化、差異化的發(fā)展路徑。

圖 成都市青羊區(qū)草市街道北書院街老舊街區(qū)改造前后變化

四是綠色建筑、低碳設(shè)計引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。我國經(jīng)濟(jì)已從高速增長階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，以綠色發(fā)展為主線，全面深入地推動綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的綠色建筑已成為建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展升級的共識。2022年5月，住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)了《“十四五”工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出“要全面落實綠色發(fā)展理念，提升建筑綠色低碳設(shè)計水平，鼓勵各地因地制宜制定綠色建筑設(shè)計導(dǎo)則，加強低碳關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用”。

雙碳戰(zhàn)略不僅僅局限建筑本體綠色節(jié)能，建筑節(jié)能與城市區(qū)域能源的協(xié)同具有更大的發(fā)展空間。建筑節(jié)能技術(shù)、可再生能源建筑一體化應(yīng)用設(shè)計、零碳建筑設(shè)計等逐漸成為行業(yè)發(fā)展主流方向，如建筑光伏儲能一體化設(shè)計、風(fēng)能建筑一體化設(shè)計、蓄熱蓄冷技術(shù)結(jié)合建筑設(shè)計、生物質(zhì)能結(jié)合建筑設(shè)計、光儲直柔結(jié)合建筑設(shè)計等是目前應(yīng)用相對廣泛的新能源技術(shù)?；诖?，建筑設(shè)計企業(yè)應(yīng)加強新能源及智慧能源領(lǐng)域市場與技術(shù)研究，緊抓發(fā)展機(jī)遇，通過技術(shù)創(chuàng)新及組織變革，強化設(shè)計企業(yè)在建筑建造全過程的地位，改變目前設(shè)計企業(yè)地位不斷下降的不利局面。

圖 建筑光伏一體化設(shè)計應(yīng)用

三、應(yīng)對建議

01轉(zhuǎn)變思維模式，找準(zhǔn)市場切入點

市場下行對建筑設(shè)計企業(yè)來說既是挑戰(zhàn)，又是機(jī)遇，建筑設(shè)計企業(yè)要樹立符合當(dāng)前社會需求的產(chǎn)業(yè)思維，從當(dāng)前的文旅產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、新基建產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等行業(yè)藍(lán)海中尋找機(jī)會，結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢做好規(guī)劃、科學(xué)布局，尋找適合的細(xì)分領(lǐng)域和發(fā)展賽道，打造特色拳頭產(chǎn)品，塑造企業(yè)核心競爭力。

02轉(zhuǎn)變組織模式，提升企業(yè)生產(chǎn)效率

為適應(yīng)激烈的市場環(huán)境變化，建筑設(shè)計企業(yè)需要從自身定位著手，以實現(xiàn)價值創(chuàng)造和提升發(fā)展活力為本源，對組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，盤活部門組織資源，建立起高效協(xié)同、與公司發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的組織架構(gòu)和管控模式，充分激發(fā)組織活力和協(xié)同生產(chǎn)效率。此外，充分利用項目負(fù)責(zé)制、工時制等管理模式的優(yōu)勢，提升生產(chǎn)人員積極性，不斷提升企業(yè)生產(chǎn)效能。

03轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，做好全過程咨詢服務(wù)

建筑設(shè)計企業(yè)在做強傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的同時，加強資源協(xié)同整合，進(jìn)一步延伸設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)揮建筑師的專業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)主導(dǎo)力量，從源頭把控項目成本和質(zhì)量風(fēng)險，統(tǒng)籌項目策劃、設(shè)計、建設(shè)、運營、管理的全工程咨詢服務(wù)能力，形成產(chǎn)業(yè)鏈運作閉環(huán)，實現(xiàn)商業(yè)模式優(yōu)勢再造。

04轉(zhuǎn)變技術(shù)手段，打造競爭新優(yōu)勢

建筑設(shè)計企業(yè)應(yīng)加大科技研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，大力推動數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型升級，充分利用人工智能、數(shù)字孿生和元宇宙、BIM正向協(xié)同生產(chǎn)等技術(shù)手段，從管理數(shù)字化、業(yè)務(wù)數(shù)字化和數(shù)字化業(yè)務(wù)三方面著手，開發(fā)利用信息資源，提升企業(yè)管理水平和業(yè)務(wù)生產(chǎn)效率，并結(jié)合優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)推廣和應(yīng)用數(shù)字化產(chǎn)品，加強與智能制造、智慧工廠、智能城市等行業(yè)熱點的融合應(yīng)用，打造企業(yè)新的業(yè)務(wù)增長曲線，實現(xiàn)從傳統(tǒng)的專業(yè)服務(wù)企業(yè)向建筑設(shè)計科創(chuàng)企業(yè)轉(zhuǎn)變。

作者：孫夢琳 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司，河南交通運輸戰(zhàn)略發(fā)展研究院，河南省樞紐經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心

編輯：孫夢琳｜校核：卞啟航｜審核：龍志剛

責(zé)編:陶紀(jì)燕 | 審核:李震 | 監(jiān)審:萬軍偉

原文鏈接：https://new.qq.com/rain/a/20231107A05WQC00

來源：騰訊新聞

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